Overview
このアプリでできること
前回期間に存在した取引先や取引金額と、今回期間の登録状況を照合します。月次の記帳確認で「いつもある取引がまだ入っていない」状態を早く見つけることが目的です。
freeeと連携
期間を指定
差分を確認
Quick Start
はじめ方
ログイン後、freee連携を行い、対象事業所の選択、および締日の確認から始めます。
1ログイン後、左上のメニューから対象事業所を選択します。
2締日と前回期間を確認します。今回期間は前回期間の翌日から始まります。
3取引種別を選び、必要に応じてfreeeから最新データを更新します。
4未登録の取引先と前回/今回取引比較を確認し、問題ないものは除外または非表示にします。
Dashboard
ダッシュボードの見方
上部の集計カードで件数、金額、アクティブ取引先、未登録候補を確認します。下部のタブで取引漏れチェックと前回/今回比較を切り替えます。
締日
取引種別
更新
設定保存
Missing Check
取引漏れチェック
「未登録の取引先（先月比）」には、前回期間には取引があったものの、今回期間にはまだ取引が登録されていない取引先が表示されます。
優先して確認するもの
除外の使い方
Comparison
前回/今回取引比較
取引先ごとに、前回と今回の取引履歴、種別、合計金額、差額を横並びで確認できます。大きな増減やゼロになった取引先を見つけるためのビューです。
履歴を開く
確認済みにする
Settings
設定とメンバー管理
会社設定では、チームメンバーの招待、権限変更、削除を行えます。招待や削除はinstallerまたはadmin権限のユーザーのみ実行できます。
メンバー招待
権限
freee側の管理
Troubleshooting
困ったとき
表示や権限で迷ったときは、まず対象事業所、期間、freee連携状態、ユーザー権限を確認してください。